【48812】光大证券-天目湖-603136-初次掩盖陈述：“疫”后好景色轻奢正当时

  ：住宿产品成果亮眼，其间御水温泉休假酒店入住率达84.2%。天目湖旅行休假区招待游客数同比增加3.24%。天目湖、南山竹海、御水温泉三大景区共招待游客数15.33万人次，占溧阳市招待总量的14.55%.背靠长三角,获益高端消费复苏:国内奢侈品商场强势复苏,进口消费加快线上化，印证疫情下高端需。”

  1.江南明珠,聚集高端旅行休闲商场:公司坐落江苏省溧阳市天目湖旅行休假区，2017-19年景区业务收入、赢利占比在62%光大证券以上;酒店业务收入、赢利占比保持稳定，约在20%左右。

  2.国庆双节期天目湖间全市共招待游客105.39万人次,康复到去年同期的97.8%，直接营收10527.43万元，较去年同期增加了16.4%。

  3.高端休闲住宿产品成果亮眼，其间御水603136温泉休假酒店入住率达84.2%。

  5.天目湖、南山竹海、御水温泉三大景区共“疫”后好景色招待游客数15.33万人次，占溧阳市招待总量的14.55%.背靠长三角,获益高端消费复苏:国内奢侈品商场强势复苏,进口消费加快线上化，印证疫情下高端需求不减。

  7.2020年2月至7月，江苏省五星级酒店出租率从5.9%康复至49.9%，已赶超前期复苏较快的光大证券低星级酒店。

  8.国庆黄金周期间,STR数据标明中高端以上酒店的入住率比照去年同期天目湖均有不同程度的增加。

  9.天目湖的区位优势非常显着，长三角首要城市间隔天目湖的路程均在300公里以内，自驾或许高铁行程时刻都在3小时以内，处于合适休闲休假旅行的3小时603136都市旅行圈以内。

  10.长三角及其周边区域的初次掩盖陈述国内最具消费才能的人口为企业来供给足够的客源。

  11.继续布局高端“疫”后好景色商场,储藏项目值得等待:御水温泉二期面向高端顾客，开释客群消费才能。

  13.项目依托现有的温泉、竹林资源，首要建造竹客特征主题酒店(引进温泉泡池)、竹客服务中心及竹客贵宾楼，打造高端野奢型温泉酒店，强化酒店在高端定光大证券位.上的优势,竹溪谷酒店客单价在2500元以上，在招引高端顾客基础上，充沛发掘长三角地区高收入客源，开释这部分客群的消费才能。

  14.除温泉二期项目外，公司其他项目发展如下:(1)山水园帐子营地9月已投入运营;(2)南山竹海索道二期项目预期四季度天目湖落地;(3)南山小寨二期建造与(4)御水温泉一期改造的可转债募出资金已到位。

  15.未来新项目的建成落地进-步丰厚二次消费内容,为公司翻开新的603136增加空间。

  17.咱们咱们都以为，疫情导致的“疫”后好景色海外消费回流下，高端消费需求康复更快，公司首要运营高端休假景区有望优先获益。

  18.天目湖运营形式具有较强可仿制轻奢正当时性，未来有望使用上市品牌优势走轻财物路途。

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