【48812】兴森科技获开源证券买入评级FCBGA项目量产在即公司有望迈入新一轮生长
4月29日，兴森科技获开源证券买入评级，近一个月兴森科技取得5份研报重视。
研报估计公司2024-2026年归母纯利润是3.58/5.43/8.77亿元。研报以为，公司要点布局FCBGA和CSP封装基板范畴，未来产能开释有助成绩快速地增加。PCB事务有望平稳增加，FCBGA载板项目推动顺畅，敞开新一轮生长周期。珠海FCBGA封装基板项目部分大客户对工厂的技能评级、系统认证以及对产品的可靠性验证均已经过，预期2024Q2开端小批量量产。广州FCBGA封装基板项目于2024年3月中旬经过工厂技能评级，预期2024年8月底前后完结产品认证开端量产，比原计划提早一个月左右。
危险提示：下流需求没有抵达预期；产能开释没有抵达预期；技能研制没有抵达预期；职业竞赛加重。